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Jun 09, 2024

Ken Thomas, CFA, CFP®

Por el personal | el 21 de diciembre de 2017 Ken Thomas, CFA, CFP® En una industria cambiante, la inspiración proviene de ayudar a los demás ¿QUIÉN SOY YO? NOMBRE: Ken Thomas, CFA, CFP® TÍTULO Y COMPAÑÍA: Vicepresidente senior

Por el personal | el 21 de diciembre de 2017

Ken Thomas, CFA, CFP®

En una industria cambiante, la inspiración proviene de ayudar a los demás.

¿QUIÉN SOY?

NOMBRE: Ken Thomas, CFA, CFP®

TÍTULO Y SOCIEDAD: Vicepresidente, gestor senior de cartera — Huntington Private Bank

AÑOS EN LA EMPRESA: 3 (15 en la industria)

AÑOS EN EL SUDOESTE DE LA FLORIDA: 9 años

NATURALEZA DEL NEGOCIO: Gestión Patrimonial

EDUCACIÓN: Licenciatura en Psicología, Universidad Loyola, MD; MBA-Finanzas, Florida Atlantic University; Designación de Chartered Financial Analyst®; Planificador financiero certificado™

CIUDAD NATAL: Old Brookville, Nueva York

¿Cuál es el cambio más significativo que ha visto en su industria durante el último año?

Los inversores han visto dos caídas importantes en el mercado desde principios de siglo y están cada vez más preocupados por su posición financiera. Buscan más transparencia en los honorarios y quieren saber que sus asesores realmente velan por los mejores intereses de sus clientes. Las carteras personalizadas para satisfacer las necesidades individuales siguen superando a las carteras modelo únicas.

¿Qué mejoras, innovaciones o cambios prevé en su industria?

La industria de la inversión ha experimentado cambios rápidos en los últimos años impulsados ​​por nuevas tecnologías, una mayor transparencia y cambios regulatorios impulsados ​​para promover la confianza y la equidad.

¿Cómo está respondiendo a los cambios en la economía local?

La economía local continúa creciendo y vemos cada vez más residentes de tiempo completo. Muchas veces, esta transición coincide con la jubilación, lo que obliga a revisar su estrategia de inversión. Nuestro equipo local de expertos responde con asesoramiento personalizado que abarca todos los aspectos de la gestión patrimonial, incluidas inversiones, planificación financiera, banca y préstamos.

Dentro del contexto de su estrategia actual de marketing/promoción, ¿cómo diferencia a su empresa de sus competidores?

Huntington Bank ha estado en el negocio durante más de 150 años y ha capeado muchas tormentas, incluida la Gran Depresión. Nuestro fundador, PW Huntington, dijo una vez: “En la prosperidad, sea prudente; en la adversidad, ten paciencia”. Esas palabras resuenan hoy en nuestra filosofía de inversión y nuestros clientes aprecian ese enfoque en los tiempos inciertos de hoy.

¿Cuál es tu superpoder?

Si bien no es exactamente un superpoder, diría que la empatía es una cualidad muy importante para mí. Capacidad de entender lo que viven los clientes, para poder ponerme en su lugar. Los asuntos financieros son muy personales y a menudo pueden llevar a discusiones más profundas sobre la familia y los desafíos de la vida. A los clientes les gusta saber que usted está ahí para ellos y velará por sus mejores intereses.

¿En qué basarás tu éxito para 2018?

Para mí, el éxito es una vida equilibrada y una familia feliz. En ese sentido ya tengo éxito.

¿Cómo están impactando las redes sociales en su industria o negocio este año? ¿Qué nos depara el 2018?

Los medios sociales, es decir, Facebook y Twitter, han transformado la forma en que las personas se comunican y obtienen noticias e información. La información ahora se difunde a un ritmo muy rápido. Sin embargo, esa velocidad también conlleva la oportunidad de que la información errónea viaje rápidamente. Contar con un asesor profesional que no reaccione emocional o irracionalmente a este rápido flujo de información es clave para tener un plan de inversión sólido.

¿Cómo está reclutando nuevos talentos para su organización?

Huntington es un gran lugar para trabajar. Los empleados tienen la capacidad de crecer profesionalmente y se les anima a aprender nuevas habilidades y mejorar continuamente el lugar de trabajo. Es una opción natural para las personas que sienten pasión por lo que hacen, son inclusivos con los demás y tienen el impulso de triunfar. Las personas con esas cualidades tienden a encontrarnos y realmente conectarse con nuestra visión, misión y valores.

¿Cómo encuentra inspiración en el clima empresarial actual?

Mi inspiración proviene de ayudar a los demás. No hay nada más satisfactorio para mí que brindar tranquilidad a un cliente preocupado, especialmente en el entorno actual.

¿Qué sabias palabras les diría a los jóvenes que hoy ingresan a la fuerza laboral?

Yo les diría a los jóvenes que hoy ingresan a la fuerza laboral que repasen sus habilidades interpersonales. Ser capaz de escribir una carta profesional, enviar una nota de agradecimiento o comer una comida formal son habilidades necesarias incluso en una sociedad cada vez más informal.

Extraño verte en Huntington. Siempre me diste una gran sensación de que te cuidaban. Gracias Ken. Espero que seas feliz dondequiera que hayas ido. Sinceramente, Thelma Lyle.

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